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钱掌门财经晨讯1月9日
发布时间:2019-09-04
 

晨讯

2019.01.09

周三

外盘综述

   周二,美股收高,道指上涨超过256点,标普500指数涨0.97%,纳指涨1.08%。对贸易谈判的乐观预期推动美股上扬。

宏观

1、国务院发布推广第二批支持创新相关改革举措

    国务院办公厅发布推广第二批支持创新相关改革举措的通知。推广的改革举措包括知识产权保护;科技成果转化激励,技术股与现金股结合激励的科技成果转化相关方利益捆绑机制;科技金融创新,推动政府股权基金投向种子期、初创期企业的容错机制;军民深度融合等方面。此外,将在全国或京津冀、上海、广东(珠三角)、安徽(合芜蚌)等8个区域内,推广第二批支持创新相关改革举措。


2、宁吉喆:今年将出台鼓励汽车家电消费新政

    国家发改委副主任宁吉喆表示,今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。宁吉喆透露,今年要进一步增加中央预算内投资的规模,进一步加快中央预算内投资下达的进度,还要进一步地吸引和扩大社会资本投入国家重点项目的领域和规模。宁吉喆说,2019年,不仅要全面清理外商投资准入负面清单之外针对外资设置的准入限制,还要修订《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》,扩大鼓励外商投资的范围。今年还要实施第二批外商投资重大项目,包括新能源汽车、新能源电池等等。针对民营企业融资难,2019年,国家发改委将进一步加大优质企业的债券发行力度,支持发行小微企业增信集合债券,缓解融资困难。


行业


1、中亚管道气源被单方面压减 供应短缺支撑LNG价格继续攀升

  据报道,土库曼斯坦国家天然气康采恩在未提前通知中国石油天然气集团有限公司的情况下,突然降低天然气供应量,导致中石油从该公司进口天然气减少约3500万立方米/日。当天,中石油已启动紧急预案,正在增加南气北送量和LNG进口量,对管道气进行补充。由于供给紧张,LNG价格连续上涨,全国有多家LNG液厂在过去两天提价。其中,1月8日有41家LNG液厂提价50-350元/吨。据生意社数据,1月8日,液化天然气(LNG)参考价较上一个交易日继续上涨,最新报价已达5893.33元/吨,较1月4日上涨9.81%,近一个涨幅超过40%吨。

  业内表示,受益于国家能源政策以及日趋严格的环保政策,天然气消费需求保持较快增长。中国天然气资源统筹保供的压力逐年升级,预计到2020年供需缺口为1530亿立方米,对外依存度将提高到42%。而本次突发的中亚管道气源被压减,或加剧LNG短期供应紧张的局面,后续液化天然气(LNG)或将维持涨势。LNG是中国天然气市场最具活力的业务,未来发展领先行业,相关公司有望受益。

新奥股份(600803)收购美国东芝LNG业务,布局北美天然气,同时,公司每年联产2亿方天然气的化工项目已经投产。

蓝焰控股(000968)拥有稀缺的煤层气气源,直接受益天然气价格上调。


2、我国新研制燃料电池实现突破 全产业链自主化助推产业化加速

  据媒体报道,近日,国家电投集团氢能科技发展有限公司科研团队新研制的燃料电池实现了全产业链的完全自主化,具有技术水平先进、成本低等优势,有助于燃料电池在我国大规模应用。

  业内认为,目前国内燃料电池产业依靠国家高补贴在生存,70%的燃料电池零部件需要进口,大部分技术掌握在国外。发展氢能产业的关键是零部件的国产化。国家电投氢能源公司研发的燃料电池对标目前世界最先进水平,此次不但实现了技术突破,而且研发的燃料电池堆在所有关键技术方面均为国产,且具有低成本的优势。在政策的支持下,随着燃料电池核心技术加速突破,氢能源产业链企业有望受益。上市公司中,

石大胜华(603026)与中国石油大学(华东)胜华新能源研究院就氢燃料电池及锂离子电池相关领域合作;

厚普股份(300471)多种氢能产品现已完成研发和量产,正式投入市场使用。


3、银行可转债发行潮将至 “保发”预期或成股价催化剂

  上月底以来,多家A股上市银行可转债发行申请获得证监会核准批复,正式发行预计将陆续启动。相比其他可转债,此轮银行可转债市场关注度明显提升,主要原因一是融资规模大,4家银行合计1460亿元,位列近一年可转债融资前四位;二是再融资新规施行后,可转债成为银行补充核心一级资本仅有的渠道,银行为达到监管要求,对于顺利完成发行“志在必得”;三是由于转股价不能低于最新每股净资产,4家银行最新转股溢价率预计在24%-41%,远高于去年初完成发行的5家城商行(-4.5%到7.5%),发行难度倍增。

  业内认为,可转债的价值近似等于普通债券价值和美式看涨期权价值之和,转股溢价率越高,则看涨期权价值越低,从而导致发行失败。因此,在“保发”一致预期下,转股溢价率在发行前有望短期收窄。在转股价格不能低于净资产情况下,即体现为正股价格上行。以最新一期经审计的每股净资产为转股价,按10%的转股溢价率计算,平安银行(000001)、江苏银行(600919)、交通银行(601328)和中信银行(601998)对应潜在涨幅分别为13%、23.8%、25.1%和27.4%。


公司

1、弘信电子(300657)2018年度净利润预增60%-90%,控股股东提议年报10转7派2.5元。


2、海利生物(603718)获牛散章建平再度举牌,持股达15.37%。


3、思美传媒(002712)拟斥资2.5亿元-5亿元回购公司股份,回购股份价格不超过10.00元/股。


4、东方证券(600958)拟以现金收购花旗亚洲持有的东方花旗全部33.33%股权。


5、华西能源(002630)2018年新签订单金额约60亿元,金额占2017年营收的145%。


6、汉嘉设计(300746)3.36亿元中标杭州市建设工程EPC总承包项目,金额占2017年营收的57.25%。


7、智慧松德(300173)实控人将所持公司7.45%股权转让给佛山公控,佛山市国资委将入主。


8、国检集团(603060)2018年净利润同比增加32.02%。


9、尚纬股份(603333)2018年年报预增226%到255%。


10、扬帆新材(300637)2018年净利润预增100.89%-126.96%,拟10转9派3元。


11、远兴能源(000683)2018年净利预增68.66%-96.76%。


12、苏宁易购(002024)上调2018年业绩预告 净利同比增长203.56%-213.56%。


新股提示


青岛港(601298)

发行总数:4.54亿股

网上发行:1.36亿股

发行市盈率:10.51倍

申购代码:780298

申购价格:4.61元

单一帐户申购上限:13.6万股

申购数量:1000股整数倍

公司主营:运营青岛大港港区、前湾港区、黄岛油港区及董家口港区四大港区,主要提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等多种业务。



专题研究

电动物流车

1、亿纬锂能:主营包括锂原电池、电子烟和锂离子电池三部分,公司已布局电芯、模组、PACK、运营等业务,物流车制造业务发展快速。


2、欣旺达:电动汽车的合作厂商包括五菱汽车、五洲龙、北汽福田、东风汽车、广州汽车、吉利汽车、欧辉客车等。公司已经开始为五洲龙电动物流车供货。


3、中通客车:16年推出的了最高续航可达300公里,百公里耗电量20度的“蓝迪”和一次充电续航高达250公里以上的“轻舟”纯电动车,可以满足物流运营和城乡客运的市场需求。


4、康盛股份:公司2015年受托经营管理中植新能源汽车并签订有限制条件的股权转让协议,中植汽车推出了轮边驱动公交车、电动城市物流车、电动厢式运输车等新能源车型。


5、金龙汽车:新能源客车领导者,以开发出高续航力的电动物流车,包括开沃纯电动物流王D11、纯电动快递王E7。


6、新筑股份:在投资者关系互动平台上表示,公司于2015年获得工信部批准的纯电动公交和物流车整车制造资质,目前已完成首轮产品的研发和公告的获取,其中一款获得公告的纯电动公交运用了超级电容系统。公司目前正在大力拓展市场。


7、合康新能:公司为同时具有AMT动力总成和整车控制器TCU业务,同时进军乘用车和物流车租赁以及通勤客车运营。


8、安凯客车:客车和汽车零部件的生产和销售,推出国内首款电动客车。


9、国轩高科:主营磷酸铁锂电池组,三元电池快速扩张,下游客户主要针对新能源客车市场,并且在乘用车、物流车市场均有快速增长。


10、方正电机:与万向集团等汽车巨头合作研发电动汽车电机,收购深圳高科润、上海海能及杭州德沃仕,切入新能源汽车动力总成系统。电动物流车控制系统。


11、创力集团:布局新能源产业,涉足电池包、电机电控、充电桩等产品,成为物流电动车优质标的。


12、东风汽车:电动物流车首选标的,2015年至16年6月,纯电动物流车、纯电动客车等累计意向订单已超过2.4万辆。


13、大洋电机:新能源汽车动力总成业务国内第一,客户包括奇瑞、长安、江淮和上汽的荣威等


14、南都电源:电动物流车三元电池厂商。


15、京威股份:隶属深圳五洲龙。


16、杉杉股份:电动物流车三元电池厂商。


17、正海磁材:子公司上海大郡为国内新能源汽车驱动系统龙头,客户包括北汽、广汽、上汽、银隆、中通、五洲龙 ;长安、东风等品牌。


18、汇川技术:生产新能源汽车电机控制器,充分受益客车、物流车稳增长, 2015年签订1万套物流车电控订单,预计将会快速增长。


19、众泰汽车:众泰汽车借壳,众泰汽车为电动车生产商,推出众泰纯电物流车EV10。 


20、江淮汽车:推出各类车型的电动化产品:电动SUV,磷酸铁锂的电动MPV,轻卡,以及低速电动车等,电动轻卡主要运用在城市、城乡等区域性物流领域,续航里程往往在150-200公里。


21、福田汽车:轻卡(含轻型货车、微型货车)为公司主营业务。


22、澳洋顺昌:并购国内电动工具龙头天鹏电源,并切入车用锂电池领域,将受益于电动物流车的快速发展。


23、云内动力:子公司无锡同益打造为以绿控 云内动力DEV系列柴油机为平台的插电式商用物流车的混合动力总成系统。


24、江特电机:电动物流车控制系统。


25、智慧能源:收购福斯特切入三元动力锂电池领域,新能源乘用车与物流车有望收益产业政策。


26、金杯汽车:与博森能源合资成立金杯新能源,博森能源国内顶级电控系统供应商,致力于储能系统、电池管理系统的研究开发,其子公司文泰能源科拥有完全自主知产权、全自动化的Pack 生产线,主要应用于物流车等领域。


27、海联金汇:在投资者平台上表示,电动物流车和电动环卫车已经取得相关生产资质,该产品经过路试,性能良好,目前正在积极开发客户。


28、格林美:电动物流车三元电池厂商。


29、诺德股份:电动物流车三元电池厂商。


30、科泰电源:主要经营动力锂电池的电动物流车电池系统集成pack,同时具有电动物流车的租赁业务。


31、金杯电工:在投资者关系互动平台上表示,公司电池包产品有供应物流车。公司推进中的新能源车运营包括物流车。


32、长鹰信质:投资600万美元获美国RMS公司40%股权,RMS掌握美国最先进新能源驱动电机电控技术;同时为宇通客车的重点客户;电动物流车控制系统。


33、蓝海华腾:新能源汽车电机控制器龙头,主要客户包括厦门金旅、金龙联合汽车、安凯汽车、五洲龙等优质客户;物流车订单占比约20%-25%。


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